Zabezpečte svůj kapitál pomocí prediktivní analýzy v reálném čase. Žádná složitost, jen výsledky.
Odpovíte na krátký dotazník o svém investičním horizontu a toleranci vůči riziku. Motor ZetaSmart pak zpracovává několik tisíc bodů tržních dat, vypočítává korelace mezi třídami aktiv a generuje optimalizovanou alokaci.
Proces probíhá ve třech pevných krocích aplikovaných ve stejném pořadí pro každé portfolio.
Systém průběžně získává data z dluhopisových, akciových a měnových trhů a také hlavní makroekonomické ukazatele zveřejňované finančními institucemi.
Každé aktivum je hodnoceno podle jeho historické volatility a jeho korelace se zbytkem portfolia. Kombinace překračující vámi deklarovaný práh rizika jsou vyloučeny.
Kapitál je rozdělen mezi vybrané třídy aktiv. Automatické vyvažování se použije vždy, když se změní podmínky na trhu.
Modely ZetaSmart jsou kalibrovány tak, aby omezovaly ztráty spíše než maximalizovaly krátkodobé zisky.
Model omezuje expozici vysoce pohyblivým aktivům. Každá pozice je dimenzována tak, aby omezila dopad izolovaného pohybu trhu na celé portfolio.
Pozice se přehodnocují při každém uzavření relace. Jakmile je překročena definovaná prahová hodnota rizika, spustí se upozornění na opětovné vyrovnání.
Kapitál je rozložen do různých tříd aktiv a geografických oblastí, což snižuje závislost na vývoji jednotného trhu.
Vygenerovaná alokace závisí přímo na cíli deklarovaném v době konfigurace.
U kapitálu určeného k doplnění důchodu model zvýhodňuje aktiva vyplácející pravidelné dividendy nebo kupony a omezuje rotaci portfolia. Před jakoukoli validací je uveden odhad očekávaných příjmů.
U kapitálu investovaného během několika let systém postupně upravuje alokaci směrem k méně volatilním aktivům, jak se blíží horizont odchodu, na základě trendů identifikovaných prediktivní analýzou.
Šifrování AES-256 · Regulovaný správce · Nastavení bez závazků