Sichern Sie Ihr Kapital mit vorausschauender Analyse in Echtzeit. Keine Komplexität, nur Ergebnisse.
Sie beantworten einen kurzen Fragebogen zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotoleranz. Anschließend verarbeitet die ZetaSmart-Engine mehrere tausend Marktdatenpunkte, berechnet Korrelationen zwischen Anlageklassen und generiert eine optimierte Allokation.
Der Prozess folgt drei festen Schritten, die für jedes Portfolio in der gleichen Reihenfolge angewendet werden.
Das System erfasst kontinuierlich Daten von Anleihen-, Aktien- und Devisenmärkten sowie die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren, die von Finanzinstituten veröffentlicht werden.
Jeder Vermögenswert wird anhand seiner historischen Volatilität und seiner Korrelation mit dem Rest des Portfolios bewertet. Kombinationen, die Ihren angegebenen Risikoschwellenwert überschreiten, sind ausgeschlossen.
Das Kapital wird auf die ausgewählten Anlageklassen verteilt. Die automatische Neuausrichtung erfolgt immer dann, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
Die Modelle von ZetaSmart sind darauf ausgelegt, Verluste zu begrenzen, anstatt kurzfristige Gewinne zu maximieren.
Das Modell begrenzt das Engagement in Vermögenswerten mit hoher Umlaufgeschwindigkeit. Jede Position ist so dimensioniert, dass die Auswirkungen einer isolierten Marktbewegung auf das gesamte Portfolio begrenzt werden.
Die Positionen werden bei jedem Sitzungsschluss neu bewertet. Eine Rebalancing-Warnung wird ausgelöst, sobald eine definierte Risikoschwelle überschritten wird.
Das Kapital ist auf mehrere Anlageklassen und Regionen verteilt, wodurch die Abhängigkeit von der Entwicklung eines einzelnen Marktes verringert wird.
Die generierte Zuordnung hängt direkt von dem zum Konfigurationszeitpunkt deklarierten Ziel ab.
Bei Kapital zur Ergänzung einer Rente bevorzugt das Modell Vermögenswerte mit regelmäßiger Dividende oder Kupons und begrenzt die Portfoliorotation. Vor jeder Validierung wird eine Schätzung der erwarteten Einnahmen vorgelegt.
Für Kapital, das über mehrere Jahre investiert wird, passt das System die Allokation hin zu weniger volatilen Vermögenswerten schrittweise an, je näher der Ausstiegshorizont rückt, basierend auf Trends, die durch prädiktive Analysen ermittelt wurden.
AES-256-Verschlüsselung · Regulierte Depotbank · Unverbindliche Einrichtung