Εξασφαλίστε το κεφάλαιό σας με προγνωστική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Χωρίς πολυπλοκότητα, μόνο αποτελέσματα.
Απαντάτε σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με τον επενδυτικό σας ορίζοντα και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Στη συνέχεια, η μηχανή ZetaSmart επεξεργάζεται αρκετές χιλιάδες σημεία δεδομένων αγοράς, υπολογίζει τις συσχετίσεις μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και δημιουργεί μια βελτιστοποιημένη κατανομή.
Η διαδικασία ακολουθεί τρία σταθερά βήματα, που εφαρμόζονται με την ίδια σειρά για κάθε χαρτοφυλάκιο.
Το σύστημα λαμβάνει συνεχώς δεδομένα από τις αγορές ομολόγων, μετοχών και συναλλάγματος, καθώς και τους κύριους μακροοικονομικούς δείκτες που δημοσιεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Κάθε περιουσιακό στοιχείο αξιολογείται σύμφωνα με την ιστορική του μεταβλητότητα και τη συσχέτισή του με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Εξαιρούνται συνδυασμοί που υπερβαίνουν το δηλωμένο όριο κινδύνου.
Το κεφάλαιο κατανέμεται μεταξύ των επιλεγμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η αυτόματη επανεξισορρόπηση ισχύει κάθε φορά που αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς.
Τα μοντέλα του ZetaSmart είναι βαθμονομημένα για να περιορίζουν τις απώλειες αντί να μεγιστοποιούν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη.
Το μοντέλο περιορίζει την έκθεση σε περιουσιακά στοιχεία υψηλής κίνησης. Κάθε θέση έχει μέγεθος ώστε να περιορίζει τον αντίκτυπο μιας μεμονωμένης κίνησης της αγοράς σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.
Οι θέσεις επαναξιολογούνται σε κάθε κλείσιμο συνεδρίας. Μια ειδοποίηση επανεξισορρόπησης ενεργοποιείται μόλις ξεπεραστεί ένα καθορισμένο όριο κινδύνου.
Το κεφάλαιο κατανέμεται σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφίες, μειώνοντας την εξάρτηση από την εξέλιξη μιας ενιαίας αγοράς.
Η παραγόμενη κατανομή εξαρτάται άμεσα από τον στόχο που δηλώθηκε κατά το χρόνο διαμόρφωσης.
Για κεφάλαια που προορίζονται να συμπληρώσουν μια σύνταξη, το μοντέλο ευνοεί τα περιουσιακά στοιχεία που πληρώνουν τακτικά μερίσματα ή κουπόνια και περιορίζει την εναλλαγή χαρτοφυλακίου. Μια εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων παρουσιάζεται πριν από οποιαδήποτε επικύρωση.
Για κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε αρκετά χρόνια, το σύστημα προσαρμόζει σταδιακά την κατανομή προς λιγότερο ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία καθώς πλησιάζει ο ορίζοντας εξόδου, με βάση τις τάσεις που προσδιορίζονται από την προγνωστική ανάλυση.
Κρυπτογράφηση AES-256 · Ελεγχόμενος θεματοφύλακας · Ρύθμιση χωρίς υποχρέωση