Kindlustage oma kapital reaalajas ennustava analüüsiga. Ei mingit keerukust, ainult tulemused.
Vastate lühikesele küsimustikule oma investeerimishorisondi ja riskitaluvuse kohta. Seejärel töötleb ZetaSmart mootor mitu tuhat turuandmepunkti, arvutab korrelatsioonid varaklasside vahel ja loob optimeeritud jaotuse.
Protsess järgib kolme fikseeritud sammu, mida rakendatakse iga portfelli jaoks samas järjekorras.
Süsteem neelab pidevalt andmeid võlakirja-, aktsia- ja valuutaturgudelt ning finantsasutuste avaldatud peamistest makromajanduslikest näitajatest.
Iga vara hinnatakse vastavalt selle ajaloolisele volatiilsusele ja selle korrelatsioonile ülejäänud portfelliga. Teie deklareeritud riskiläve ületavad kombinatsioonid on välistatud.
Kapital jaotatakse valitud varaklasside vahel. Automaatne tasakaalustamine rakendub alati, kui turutingimused muutuvad.
ZetaSmart mudelid on kalibreeritud pigem kahjude piiramiseks kui lühiajaliste kasumite maksimeerimiseks.
Mudel piirab kokkupuudet suure liikumisega varadega. Iga positsioon on sellise suurusega, et piirata üksiku turuliikumise mõju kogu portfellile.
Positsioone hinnatakse uuesti iga seansi sulgemisel. Tasakaalu taastamise hoiatus käivitub kohe, kui määratletud riskilävi on ületatud.
Kapital on hajutatud mitmesse varaklassi ja geograafiasse, vähendades sõltuvust ühtse turu arengust.
Loodud jaotus sõltub otseselt seadistamise ajal deklareeritud eesmärgist.
Pensioni täienduseks mõeldud kapitali puhul soosib mudel regulaarselt dividende või kuponge maksvaid varasid ning piirab portfelli rotatsiooni. Eeldatava tulu prognoos esitatakse enne mis tahes valideerimist.
Mitme aasta jooksul investeeritud kapitali puhul kohandab süsteem järk-järgult jaotust vähem volatiilsete varade suunas, kui läheneb prognoositav analüüs, lähtudes prognoositava analüüsiga tuvastatud suundumustest.
AES-256 krüpteerimine · Reguleeritud haldur · Kohustusteta seadistus