Biztosítsa tőkéjét valós idejű prediktív elemzéssel. Nincs bonyolultság, csak eredmények.
Válaszol egy rövid kérdőívre a befektetési horizontjáról és kockázati tűrőképességéről. Az ZetaSmart motor ezután több ezer piaci adatpontot dolgoz fel, kiszámítja az eszközosztályok közötti összefüggéseket, és optimalizált allokációt generál.
A folyamat három rögzített lépést követ, amelyeket ugyanabban a sorrendben alkalmazunk minden portfólióra.
A rendszer folyamatosan fogadja a kötvény-, részvény- és devizapiaci adatokat, valamint a pénzintézetek által közzétett főbb makrogazdasági mutatókat.
Minden eszköz értékelése a múltbeli volatilitása és a portfólió többi részével való korrelációja alapján történik. A bejelentett kockázati küszöböt meghaladó kombinációk kizártak.
A tőke felosztása a kiválasztott eszközosztályok között történik. A piaci feltételek változása esetén az automatikus újraegyensúlyozás érvényesül.
Az ZetaSmart modelljei a veszteségek korlátozására vannak kalibrálva, nem pedig a rövid távú nyereség maximalizálására.
A modell korlátozza a nagy mozgású eszközöknek való kitettséget. Minden pozíció úgy van méretezve, hogy korlátozza egy elszigetelt piaci mozgás hatását a teljes portfólióra.
A pozíciókat minden ülés zárásakor újraértékelik. Egy meghatározott kockázati küszöb átlépése után egy újraegyensúlyozási riasztás aktiválódik.
A tőke több eszközosztályban és földrajzi területen oszlik el, csökkentve az egységes piac fejlődésétől való függőséget.
A generált allokáció közvetlenül függ a konfigurációs időben deklarált céltól.
A nyugdíj kiegészítésére szánt tőke esetében a modell a rendszeres osztalékot vagy szelvényt fizető eszközöket részesíti előnyben, és korlátozza a portfólió rotációját. A várható bevétel becslése minden érvényesítés előtt bemutatásra kerül.
A több éven keresztül befektetett tőke esetében a rendszer a kilépési horizont közeledtével fokozatosan igazítja az allokációt a kevésbé volatilis eszközök felé, a prediktív elemzéssel azonosított trendek alapján.
AES-256 titkosítás · Szabályozott letétkezelő · Kötelezettségmentes beállítás