60秒未満
初期設定時間
24時間365日
継続的な位置監視
AES-256
データ暗号化レベル
投資期間とリスク許容度に関する短いアンケートに答えます。次に、ZetaSmart エンジンは数千の市場データ ポイントを処理し、資産クラス間の相関関係を計算し、最適化された割り当てを生成します。
このプロセスは 3 つの固定ステップに従い、各ポートフォリオに同じ順序で適用されます。
このシステムは、債券、株式、為替市場のほか、金融機関が発行する主要なマクロ経済指標からデータを継続的に取り込みます。
各資産は、過去のボラティリティとポートフォリオの残りの部分との相関関係に従って評価されます。宣言されたリスクしきい値を超える組み合わせは除外されます。
資本は選択された資産クラス間で分配されます。自動リバランスは、市場状況が変化するたびに適用されます。
ZetaSmart のモデルは、短期的な利益を最大化するのではなく、損失を制限するように調整されています。
このモデルは、動きの多い資産へのエクスポージャーを制限します。各ポジションは、ポートフォリオ全体に対する個別の市場の動きの影響を制限するようにサイズ設定されています。
ポジションはセッション終了ごとに再評価されます。定義されたリスクしきい値を超えるとすぐに、リバランス アラートがトリガーされます。
資本は複数の資産クラスと地域に分散されており、単一市場の進化への依存が軽減されます。
生成される割り当ては、構成時に宣言された目標に直接依存します。
年金を補うことを目的とした資本の場合、このモデルは定期的な配当またはクーポンを支払う資産を優先し、ポートフォリオのローテーションを制限します。予想される収益の見積もりは、検証の前に提示されます。
数年間にわたって投資された資本については、予測分析によって特定された傾向に基づいて、出口期間が近づくにつれて、システムはより不安定な資産に向けて配分を徐々に調整します。