Beveilig uw kapitaal met realtime voorspellende analyses. Geen complexiteit, alleen resultaten.
U beantwoordt een korte vragenlijst over uw beleggingshorizon en uw risicotolerantie. De ZetaSmart-engine verwerkt vervolgens enkele duizenden marktgegevenspunten, berekent correlaties tussen activaklassen en genereert een geoptimaliseerde allocatie.
Het proces volgt drie vaste stappen, die voor elke portefeuille in dezelfde volgorde worden toegepast.
Het systeem verzamelt voortdurend gegevens van de obligatie-, aandelen- en valutamarkten, evenals de belangrijkste macro-economische indicatoren die door financiële instellingen worden gepubliceerd.
Elk actief wordt beoordeeld op basis van zijn historische volatiliteit en zijn correlatie met de rest van de portefeuille. Combinaties die uw aangegeven risicodrempel overschrijden, zijn uitgesloten.
Het kapitaal wordt verdeeld over de geselecteerde beleggingscategorieën. Automatische herbalancering is van toepassing wanneer de marktomstandigheden veranderen.
De modellen van ZetaSmart zijn gekalibreerd om verliezen te beperken in plaats van winsten op de korte termijn te maximaliseren.
Het model beperkt de blootstelling aan activa met veel beweging. Elke positie is zodanig gedimensioneerd dat de impact van een geïsoleerde marktbeweging op de gehele portefeuille wordt beperkt.
Posities worden bij elke afsluiting van de sessie opnieuw geëvalueerd. Er wordt een herbalanceringswaarschuwing geactiveerd zodra een gedefinieerde risicodrempel wordt overschreden.
Kapitaal is verspreid over meerdere activaklassen en geografische gebieden, waardoor de afhankelijkheid van de evolutie van één enkele markt wordt verminderd.
De gegenereerde toewijzing is rechtstreeks afhankelijk van de doelstelling die tijdens de configuratie is aangegeven.
Voor kapitaal dat bedoeld is als aanvulling op een pensioen, geeft het model de voorkeur aan activa die regelmatig dividenden of coupons uitkeren en wordt de portefeuillerotatie beperkt. Vóór elke validatie wordt een schatting van de verwachte omzet gepresenteerd.
Voor kapitaal dat over meerdere jaren is geïnvesteerd, past het systeem geleidelijk de allocatie aan naar minder volatiele activa naarmate de exit-horizon dichterbij komt, op basis van trends die zijn geïdentificeerd door voorspellende analyses.
AES-256-encryptie · Gereglementeerde bewaarder · Vrijblijvende installatie