Sikre kapitalen din med prediktiv analyse i sanntid. Ingen kompleksitet, bare resultater.
Du svarer på et kort spørreskjema om din investeringshorisont og din risikotoleranse. ZetaSmart-motoren behandler deretter flere tusen markedsdatapunkter, beregner korrelasjoner mellom aktivaklasser og genererer en optimalisert allokering.
Prosessen følger tre faste trinn, brukt i samme rekkefølge for hver portefølje.
Systemet tar kontinuerlig inn data fra obligasjons-, aksje- og valutamarkeder, samt de viktigste makroøkonomiske indikatorene publisert av finansinstitusjoner.
Hver eiendel blir evaluert i henhold til dens historiske volatilitet og dens korrelasjon med resten av porteføljen. Kombinasjoner som overskrider den deklarerte risikoterskelen er ekskludert.
Kapitalen fordeles mellom de valgte aktivaklassene. Automatisk rebalansering gjelder når markedsforholdene endres.
ZetaSmarts modeller er kalibrert for å begrense tap i stedet for å maksimere kortsiktige gevinster.
Modellen begrenser eksponeringen mot aktiva med høy bevegelse. Hver posisjon er dimensjonert for å begrense virkningen av en isolert markedsbevegelse på hele porteføljen.
Stillingene vurderes på nytt ved hver avsluttende økt. Et rebalanseringsvarsel utløses så snart en definert risikoterskel krysses.
Kapital er spredt over flere aktivaklasser og geografier, noe som reduserer avhengigheten av utviklingen av et enkelt marked.
Den genererte allokeringen avhenger direkte av målet som ble erklært ved konfigurasjonstidspunktet.
For kapital beregnet på å supplere en pensjon, favoriserer modellen aktiva som betaler regelmessig utbytte eller kuponger og begrenser porteføljerotasjon. Et estimat på forventet inntekt presenteres før eventuell validering.
For kapital investert over flere år, justerer systemet gradvis allokeringen mot mindre volatile eiendeler etter hvert som exithorisonten nærmer seg, basert på trender identifisert ved prediktiv analyse.
AES-256-kryptering · Regulert depotmottaker · Uforpliktende oppsett