Zabezpiecz swój kapitał dzięki analizie predykcyjnej w czasie rzeczywistym. Żadnej złożoności, po prostu wyniki.
Odpowiadasz na krótki kwestionariusz dotyczący Twojego horyzontu inwestycyjnego i tolerancji na ryzyko. Silnik ZetaSmart przetwarza następnie kilka tysięcy punktów danych rynkowych, oblicza korelacje pomiędzy klasami aktywów i generuje zoptymalizowaną alokację.
Proces składa się z trzech stałych kroków, stosowanych w tej samej kolejności dla każdego portfela.
System na bieżąco pobiera dane z rynków obligacji, akcji i walut, a także główne wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez instytucje finansowe.
Każde aktywo oceniane jest pod kątem jego historycznej zmienności i korelacji z resztą portfela. Kombinacje przekraczające zadeklarowany próg ryzyka są wykluczone.
Kapitał jest rozdzielany pomiędzy wybrane klasy aktywów. Automatyczne równoważenie ma zastosowanie zawsze, gdy zmieniają się warunki rynkowe.
Modele ZetaSmart są kalibrowane tak, aby ograniczać straty, a nie maksymalizować krótkoterminowe zyski.
Model ogranicza ekspozycję na aktywa o dużej ruchu. Rozmiar każdej pozycji ma na celu ograniczenie wpływu izolowanego ruchu na rynku na cały portfel.
Pozycje są ponownie oceniane po każdym zamknięciu sesji. Po przekroczeniu określonego progu ryzyka wyzwalany jest alert dotyczący przywrócenia równowagi.
Kapitał jest rozłożony na wiele klas aktywów i obszarów geograficznych, co zmniejsza zależność od ewolucji jednolitego rynku.
Wygenerowana alokacja zależy bezpośrednio od celu zadeklarowanego w momencie konfiguracji.
W przypadku kapitału przeznaczonego na uzupełnienie emerytury model faworyzuje aktywa wypłacające regularne dywidendy lub kupony oraz ogranicza rotację portfela. Szacunek oczekiwanych przychodów prezentowany jest przed jakąkolwiek walidacją.
W przypadku kapitału inwestowanego na przestrzeni kilku lat system stopniowo dostosowuje alokację w stronę mniej zmiennych aktywów w miarę zbliżania się horyzontu wyjścia, w oparciu o trendy zidentyfikowane w drodze analizy predykcyjnej.
Szyfrowanie AES-256 · Regulowany opiekun · Konfiguracja bez zobowiązań