Zabezpečte svoj kapitál pomocou prediktívnej analýzy v reálnom čase. Žiadna zložitosť, len výsledky.
Odpovedáte na krátky dotazník o vašom investičnom horizonte a tolerancii rizika. Motor ZetaSmart potom spracuje niekoľko tisíc bodov trhových údajov, vypočítava korelácie medzi triedami aktív a generuje optimalizovanú alokáciu.
Proces prebieha v troch pevných krokoch aplikovaných v rovnakom poradí pre každé portfólio.
Systém priebežne získava údaje z dlhopisových, akciových a menových trhov, ako aj hlavné makroekonomické ukazovatele zverejňované finančnými inštitúciami.
Každé aktívum je hodnotené podľa jeho historickej volatility a jeho korelácie so zvyškom portfólia. Kombinácie prekračujúce vami deklarovaný prah rizika sú vylúčené.
Kapitál je rozdelený medzi vybrané triedy aktív. Automatické vyvažovanie sa uplatňuje vždy, keď sa zmenia podmienky na trhu.
Modely ZetaSmart sú kalibrované tak, aby obmedzili straty a nie maximalizovali krátkodobé zisky.
Model obmedzuje expozíciu aktívam s vysokým pohybom. Každá pozícia je dimenzovaná tak, aby obmedzila vplyv izolovaného pohybu trhu na celé portfólio.
Pozície sa prehodnocujú pri každom uzavretí relácie. Upozornenie na opätovné vyváženie sa spustí hneď, ako sa prekročí definovaná prahová hodnota rizika.
Kapitál je rozložený do viacerých tried aktív a geografických oblastí, čím sa znižuje závislosť od vývoja jednotného trhu.
Vygenerovaná alokácia závisí priamo od cieľa deklarovaného v čase konfigurácie.
Pre kapitál určený na doplnenie dôchodku model uprednostňuje aktíva vyplácajúce pravidelné dividendy alebo kupóny a obmedzuje rotáciu portfólia. Pred akoukoľvek validáciou je prezentovaný odhad očakávaných príjmov.
V prípade kapitálu investovaného počas niekoľkých rokov systém postupne upravuje alokáciu smerom k menej volatilným aktívam, keď sa blíži horizont odchodu, na základe trendov identifikovaných predikčnou analýzou.
Šifrovanie AES-256 · Regulovaný správca · Nastavenie bez záväzkov